Met de CleverReach® Zoho CRM integratie kunt u uw Zoho CRM gegevens (Contacten, Accounts en Leads) synchroniseren met uw CleverReach® ontvangerlijsten.
Hier is de link naar de integratie.
Kenmerken
- Breng uw Zoho-contacten, accounts en leads over naar CleverReach®.
- Continue synchronisatie van ZohoCRM met uw CleverReach®-lijst
Installatie
Open de CleverReach integratie in de Zoho CRM Marketplace en klik op "Installeren".
Vink het veld "Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden" aan en klik op "Doorgaan met installeren".
Klik op "Akkoord en doorgaan".
Selecteer de profielen die de CleverReach® extensie kunnen gebruiken(elke optie kan worden geselecteerd) en klik op"Bevestigen".
Na de bevestiging wordt u doorgestuurd naar uw CRM-pagina met meer informatie over de extensie. De extensie is met succes geïnstalleerd. Ga naar het bovenste menu en open CleverReach®:
Er verschijnt een pop-up, klik op"Accepteren" om CleverReach® toegang te geven tot uw gegevens in uw Zoho account.
Je wordt dan doorgestuurd naar de welkomstpagina.
Maak verbinding met CleverReach®
U kunt verbinding maken met CleverReach® via uw bestaande account of door een nieuwe aan te maken.
Als u een bestaande account wilt koppelen, verschijnt er een login pop-up waar u uw CleverReach® gegevens kunt invoeren.
Als de autorisatie succesvol is, wordt de pop-up gesloten en start het synchronisatieproces automatisch (u hebt uw referenties niet nodig wanneer u een nieuw CleverReach® account aanmaakt).
Na de synchronisatie worden al je Zoho-contactpersonen, leads en accounts met geldige e-mailadressen toegevoegd aan de "Zoho"-lijst. De app verwijst door naar de dashboardpagina.
Mailing campagnes
Klik op"Maak je eerste nieuwsbrief" om je eerste mailingcampagne te starten.
Handmatige synchronisatie
Nieuwe leads, contactpersonen en accounts worden ook gesynchroniseerd. Als je merkt dat sommige ontvangers niet gesynchroniseerd zijn, klik dan op"Nu importeren". De synchronisatie wordt op de achtergrond gestart.
CleverReach® verwijderen
Ga naar het tabblad Marktplaats om de CleverReach® extensie te verwijderen:
Ga naar het tabblad "Geïnstalleerd" om de CleverReach® extensie te vinden. Klik op "De-installeren".