Inleiding
Om uw ontvangers een automatische verjaardagsmailing met THEA te sturen, is het essentieel om uw ontvangerslijsten goed voor te bereiden.
Ontvangerslijst en velden
In het ideale geval is de geboortedatum van een ontvanger al overgedragen wanneer je je contactpersoon voor het eerst importeert:
Houd er rekening mee dat CleverReach het Amerikaanse datumformaat MM-DD-YY gebruikt.
Als u nog geen veld hebt in CleverReach waarin u de geboortedatum kunt opslaan, maak het dan aan tijdens het importeren:
Klik op [Veld toevoegen] .
Voer de naam van het veld in en selecteer het gegevenstype [Datum].
Segment maken
Maak een segment om alle ontvangers te filteren die vandaag jarig zijn.
Ga naar [Ontvangers] en open die respectievelijke ontvangerslijst en klik op [Segmenten] en [Segment toevoegen].
Selecteer in het linker uitrolmenu het veld waarin je de geboortedatum hebt opgeslagen, in het midden "is vandaag (jaarlijks)" en voer in het rechterveld een "0" in.
Dit segment filtert nu alle ontvangers die vandaag jarig zijn. Nu maken we de automatische mailing.
Automatisering maken
Klik op [Automatisering THEA] en op [Werkstroom toevoegen].
Selecteer [Workflow enkelspoor] en [Gebeurtenis]. Geef de workflow de naam die je wilt.
Klik nu op [bewerken] om te bepalen wanneer uw mailing moet worden verzonden.
Selecteer dat de automatisering dagelijks moet starten en de gewenste tijd - wanneer de ontvanger zijn verjaardagsmail moet ontvangen.
Klik op het [Tandwiel] om te bepalen naar welke lijst de automatisering moet worden gestuurd.
Selecteer nu de lijst, klik op [Alleen volgende segment] en selecteer het segment dat je zojuist hebt gemaakt. De automatisering wordt nu alleen verzonden naar ontvangers die deel uitmaken van dit segment.
We hebben het segment zo ingesteld dat alleen ontvangers die al jarig zijn de automatiserings-e-mail ontvangen.
Nu hoef je alleen nog maar zoals gewoonlijk een e-mail te maken met de inhoud die je je ontvangers wilt sturen voor hun verjaardag.