Automatisering THEA: de workflow op meerdere niveaus

U kunt een single-track of een multi-level automatiseringsworkflow maken in uw CleverReach account door te navigeren naar het menu-item [Automation THEA]. De workflow op meerdere niveaus is de ideale oplossing voor complexe en individuele workflows en biedt je verschillende instellingsmogelijkheden.

Sleep de modules gewoon van de rechter menubalk naar de linker tekenbladstructuur van de automatisering. Je definieert de volgorde van de workflow door alle elementen met elkaar te verbinden.

Elke module die niet correct is ingesteld of die een verbinding mist, krijgt een rood kader rond de beschrijving en een pictogram met een rode pen:

Zodra de module correct is ingesteld, wordt het kader wit en verdwijnt de rode pen.

Start

Elke automatisering begint met een van deze triggers:

	Inschrijving nieuwsbrief De workflow wordt geactiveerd nadat een ontvanger zich heeft ingeschreven met een bepaald formulier (of alle formulieren) voor een bepaalde ontvangerslijst. Elke automatisering wordt pas minstens 15 minuten na een inschrijving geactiveerd.
	Aankoop van een product De workflow wordt geactiveerd voor een ontvanger die in een bepaalde ontvangerslijst staat en een bepaald product of een willekeurig product heeft gekocht.
	Kalender De volgende gebeurtenissen van de workflow vinden dagelijks plaats, op een bepaalde dag van de week (herhaaldelijk), in een bepaalde kalenderweek, maandelijks of volgens een lijst van definieerbare dagen. Een kalendergebeurtenis wordt direct gevolgd door de actie [Lijst met ontvangers laden], anders ontvangt geen enkele ontvanger een e-mail van je automatiseringsworkflow.
	TAG-getriggerde start Deze automatisering start voor elke ontvanger aan wie een specifieke tag is toegewezen. Het maakt niet uit of de tag aan de ontvanger wordt toegevoegd door een klik, een integratie of handmatig.
	Verlaten winkelwagen Het event wordt geactiveerd als je klant je shop heeft verlaten zonder het afrekenproces te voltooien. Momenteel is deze functie beschikbaar in onze Shopify en Shopware 5 Plugins en kan worden geprogrammeerd of gebruikt via Rest API.

Acties

	Ontvangerslijst laden Laadt een specifieke ontvangerslijst of een segment uit een lijst. Alleen de ontvangers in het segment of de lijst ontvangen de volgende automatiseringse-mails.
	Gegevens bewerken Schrijft een vrij definieerbare waarde in een veld van alle ontvangers die op dit punt in deze automatisering actief zijn.
	Stuur een e-mail Stuurt een bepaalde e-mail naar alle ontvangers die dit punt van de automatisering hebben bereikt.
	Ontvangers verwijderen Alle ontvangers die dit punt van de automatisering bereiken, worden verwijderd uit een bepaalde lijst of uit alle lijsten.
	Activiteit ontvanger in een e-mail Controleert of een ontvanger een actie heeft uitgevoerd in een bepaalde e-mail. Acties kunnen a zijn. Een e-mail openen b. Klikken op een bepaalde link c. Op een link klikken

Stroomregeling

	IF-functie Een filterfunctie controleert of bepaalde criteria van toepassing zijn op een ontvanger. De filterwaarden worden gecontroleerd aan de hand van de velden van de ontvanger. Voorbeeld: Het systeem controleert of de ontvanger de waarde "f" heeft in het veld [Geslacht]. Elke ontvanger die aan de criteria voldoet, zet de automatisering voort bij "true". Elke ontvanger die niet aan de criteria voldoet, zet de automatisering voort op "vals".
	Vertraging Wacht een bepaald aantal uren of dagen, tot datum X of een bepaalde tijd of dag van de week voordat de volgende e-mail wordt verzonden.
	Splitsen Verdeelt de lijst met ontvangers in twee willekeurig geselecteerde lijsten met ontvangers.
	Kopiëren Kopieert een lijst met ontvangers. Alle ontvangers lopen via beide automatiseringslijnen.
	Koppel workflows Koppelt een workflow aan een andere workflow die een "anker voor workflows" heeft.
	Ankerpunten Dit is het doelpunt om twee automatiseringsworkflows met elkaar te verbinden. Vereist een verbinding via "Workflows koppelen".

Extra module

Kladblok Met het kladblok kun je belangrijke notities direct in je automatiseringsworkflow opslaan. De module heeft geen enkele invloed op je workflow en kan op elk moment worden verwijderd.

Module bewerken

Om een trigger, actie of flow control te bewerken, beweeg je de muisaanwijzer over de overeenkomstige module. Erboven verschijnt een klein menu met drie knoppen.

1. Statistieken: Toont hoe vaak deze stap van de automatisering recentelijk is geactiveerd.
2. Bewerken: Bewerk de eigenschappen van de module.
3. Verwijderen: Deze module verwijderen.

Een e-mail maken/selecteren

Als je een e-mailpictogram aan je automatiseringsworkflow hebt toegevoegd, bevat deze nog geen nieuwsbrief. Het rode kader en het penicoon zijn hiervoor een teken. Klik op [Bewerken] om een e-mail te selecteren of een nieuwe aan te maken.

Het oranje kader en het vinkje geven aan dat deze nieuwsbrief geselecteerd is.

Om een bestaande nieuwsbrief te selecteren, klik je erop en klik je op [Opslaan].

Als u een bestaande e-mail wilt bewerken, klikt u op [Bewerken] onder de e-mail.

Klik linksonder op [Nieuwe e-mail maken] om een nieuwe e-mail te maken. Je kunt de e-mail bijvoorbeeld maken in onze nieuwsbriefeditor.

Selecteer een sjabloon. Alleen sjablonen die u het laatst hebt gebruikt, worden hier eerst weergegeven. Om meer sjablonen te zien, klik je bijvoorbeeld op [Categorieën]. 

Klik op doorgaan en selecteer de naam van de nieuwsbrief, de naam van de afzender en het retouradres. Klik nu op [Aanmaken] om de nieuwe e-mail aan te maken.

Workflow kopieerautomatisering

Kopieer de automatiseringsworkflow door op de pijl naast de knop [Opslaan] te klikken:

Als u op [Kopie opslaan] klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u de naam en beschrijving van de kopie kunt invoeren:  

Door op [Aanmaken] te klikken, wordt de kopie gemaakt en opgeslagen.

Help & Ondersteuning

Als je vragen hebt of meer hulp nodig hebt, kun je altijd contact opnemen met ons serviceteam.