Plugin Zapier - Installazione e caratteristiche

Zapier è una piattaforma di integrazione basata sul cloud che consente di collegare facilmente e rapidamente due o più sistemi con CleverReach e di automatizzare le fasi di lavoro ricorrenti, lunghe o manuali con l'aiuto di semplici collegamenti - i cosiddetti Zap. 

Caratteristiche:

Il nostro plugin vi permette di collegare il vostro foglio Excel, Facebook LeadAds, Pipedrive e molto altro con CleverReach e di trasferire i vostri dati in modo completamente automatico. Siete voi a decidere che tipo di dati volete trasferire. 

Sincronizzare diversi tipi di dati:

  • Iscrizioni e cancellazioni alla newsletter
  • Nome, cognome, interessi, sesso, età, data di nascita, indirizzo…
  • Negozi: prodotti acquistati, ricavi, frequenza di acquisto, carrello medio, numero d'ordine, numero di articolo, nome del prodotto, prezzo, valuta, quantità, dettagli del prodotto, immagini, testi, dimensioni, materiale…
  • Sistemi CRM: richieste dei clienti, occasioni di contatto precedenti, interesse per i servizi/prodotti, hobby

Con il nostro plugin è possibile trasferire a CleverReach anche i campi definiti dall'utente.

Fare clic qui per un esempio. (Link HC Artikel). 

Installazione:

Accedere al proprio account Zapier e creare un nuovo Zap:

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Ad esempio, potete trasferire e sincronizzare automaticamente i vostri dati Excel, Facebook LeadAds, contatti Gmail, contatti Eventbrite con CleverReach:

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Qui è possibile trovare il CleverReach Zaps.

Quando si stabilisce una connessione in Zapier è necessario selezionare la direzione del trasferimento dei dati e l'account CleverReach che si desidera utilizzare. Se avete già un account CleverReach, potete inserire i vostri dati. Se volete, potete anche creare un nuovo account:

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A seconda dello Zap che si desidera creare e utilizzare, è necessario inserire diversi tipi di dati. 

Esempio di flusso di lavoro:

Se volete che i nuovi destinatari di CleverReach siano trasferiti automaticamente al vostro account Gmail, il primo passo è definire il trigger per il flusso di lavoro in Zapier:

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Scegliere App & Evento: Quale app e quale evento dovrebbero essere il trigger?

Scegliere l'account: selezionare l'account CleverReach.

Personalizzare l'abbonato: Selezionare l'elenco dei destinatari in CleverReach per il quale l'attivazione deve funzionare

Trova dati: ricerca di sistema dei destinatari nell'elenco

Nel passaggio successivo verrà visualizzata una schermata per le impostazioni dell'account Gmail. Dopo aver impostato lo zap, è necessario attivarlo per poter trasmettere i dati.

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Dal momento dell'attivazione, il flusso di lavoro avviene automaticamente.

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Alcuni collegamenti hanno Zaps simili, ma non identici, ad esempio per trasferire i dati degli indirizzi da Google Contacts a CleverReach. Si consiglia di leggere attentamente la descrizione funzionale esatta del rispettivo Zap per assicurarsi che venga eseguito il flusso di lavoro corretto.

Se avete domande o volete maggiori dettagli, inviate la vostra richiesta qui.