L'integrazione Zoho CRM di CleverReach® consente di sincronizzare i dati di Zoho CRM (contatti, account e contatti) con le liste di destinatari di CleverReach®.
Ecco il link all'integrazione.
Caratteristiche
- Trasferite i vostri contatti, account e lead di Zoho a CleverReach®.
- Sincronizzazione continua di ZohoCRM con la vostra lista CleverReach®.
Installazione
Aprite l'integrazione CleverReach nel Marketplace di Zoho CRM e fate clic su "Installa".
Spuntare il campo "Accetto le condizioni d'uso" e fare clic su "Continua a installare".
Fare clic su "Accetta e continua".
Selezionare i profili che possono utilizzare l'estensione CleverReach®(è possibile selezionare qualsiasi opzione) e cliccare su"Conferma".
Dopo la conferma si viene reindirizzati alla pagina del CRM con ulteriori dettagli sull'estensione. L'estensione è stata installata con successo. Andare al menu superiore e aprire CleverReach®:
Apparirà un pop-up: cliccate su"Accetta" per consentire a CleverReach® di accedere ai vostri dati nel vostro account Zoho.
Verrete quindi reindirizzati alla pagina di benvenuto.
Connettetevi con CleverReach
Potete collegarvi a CleverReach® tramite il vostro account esistente o creandone uno nuovo.
Se si desidera collegare un account esistente, viene visualizzata una finestra di accesso in cui è possibile inserire le proprie credenziali CleverReach® .
Se l'autorizzazione ha esito positivo, il pop-up viene chiuso e il processo di sincronizzazione si avvia automaticamente (non sono necessarie le credenziali quando si crea un account CleverReach® per le news).
Dopo la sincronizzazione, tutti i contatti, i contatti e gli account Zoho con indirizzi e-mail validi vengono aggiunti all'elenco "Zoho". L'applicazione reindirizza alla pagina della dashboard.
Campagne di mailing
Cliccate su"Crea la tua prima newsletter" per avviare la vostra prima campagna di mailing.
Sincronizzazione manuale
Vengono sincronizzati anche i nuovi lead, i contatti e gli account. Se si nota che alcuni destinatari non sono sincronizzati, fare clic su"Importa ora". La sincronizzazione viene avviata in background.
Disinstallare CleverReach
Per disinstallare l'estensione CleverReach® , accedere alla scheda Marketplace:
Andare alla scheda "Installato" per trovare l'estensione CleverReach® . Fare clic su "Disinstalla".