Introduzione
Per inviare ai vostri destinatari un mailing di compleanno automatico con THEA, è essenziale preparare correttamente gli elenchi dei destinatari.
Elenco e campi dei destinatari
Idealmente, la data di nascita di un destinatario dovrebbe essere già trasferita al momento della prima importazione del contatto:
CleverReach utilizza il formato americano MM-GG-AA.
Se in CleverReach non esiste ancora un campo in cui salvare la data di nascita, è sufficiente crearlo durante l'importazione:
Cliccare su [Aggiungi campo].
Inserire il nome del campo e selezionare il tipo di dati [Data].
Creare un segmento
Creare un segmento per filtrare tutti i destinatari che compiono gli anni oggi.
Andare in [Destinatari] e aprire il rispettivo elenco di destinatari, quindi fare clic su [Segmenti] e [Aggiungi segmento].
Nel menu a tendina di sinistra, selezionare il campo in cui è stata salvata la data di nascita, al centro "è oggi (annuale)" e inserire uno "0" nel campo di destra.
Questo segmento ora filtra tutti i destinatari che compiono gli anni oggi. Ora creiamo l'invio automatico.
Creare automazione
Cliccate su [Automazione THEA] e su [Aggiungi flusso di lavoro].
Selezionare [Flusso di lavoro a traccia singola] e [Evento]. Assegnare al flusso di lavoro un nome a piacere.
Ora cliccate su [modifica] per stabilire quando il vostro mailing deve essere inviato.
Selezionate che l'automazione deve partire ogni giorno e l'ora desiderata - quando il destinatario deve ricevere la sua posta di compleanno.
Cliccare sulla [Ruota dentata] per stabilire a quale lista inviare l'automazione.
Ora selezionare l'elenco, fare clic su [Solo segmento successivo] e selezionare il segmento appena creato. L'automazione viene ora inviata solo ai destinatari che fanno parte di questo segmento.
Abbiamo impostato il segmento in modo che solo i destinatari che compiono gli anni nel prossimo futuro ricevano l'e-mail di automazione.
Ora non resta che creare un'e-mail come al solito con il contenuto che si desidera inviare ai destinatari per il loro compleanno.