L'intégration CleverReach® Zoho CRM vous permet de synchroniser vos données Zoho CRM (Contacts, Comptes et Leads) avec vos listes de destinataires CleverReach®.
Voici le lien vers l'intégration.
Caractéristiques
- Transférez vos contacts, comptes et prospects Zoho vers CleverReach®.
- Synchronisation continue de ZohoCRM avec votre liste CleverReach®.
Installation
Ouvrez l'intégration CleverReach dans le Zoho CRM Marketplace et cliquez sur "Installer".
Cochez le champ "J'accepte les conditions d'utilisation" et cliquez sur "Continuer l'installation".
Cliquez sur "Accepter et continuer"
Sélectionnez les profils qui peuvent utiliser l'extension CleverReach®(toutes les options peuvent être sélectionnées) et cliquez sur"Confirmer".
Après la confirmation, vous êtes redirigé vers votre page CRM avec plus de détails sur l'extension. L'extension a été installée avec succès. Allez dans le menu supérieur et ouvrez CleverReach® :
Une fenêtre pop-up apparaît, veuillez cliquer sur"Accepter", pour permettre à CleverReach® d'accéder à vos données dans votre compte Zoho.
Vous serez alors redirigé vers la page d'accueil.
Se connecter avec CleverReach
Vous pouvez vous connecter à CleverReach® via votre compte existant ou en créant un nouveau compte.
Si vous souhaitez connecter un compte existant, une fenêtre de connexion s'affiche, dans laquelle vous pouvez saisir vos informations d'identification CleverReach®.
Si l'autorisation est réussie, la pop up se ferme et le processus de synchronisation démarre automatiquement (vous n'avez pas besoin de vos identifiants lorsque vous créez un nouveau compte CleverReach®).
Après la synchronisation, tous vos contacts, leads et comptes Zoho avec des adresses e-mail valides sont ajoutés à la liste "Zoho". L'application redirige vers la page du tableau de bord.
Campagnes de publipostage
Cliquez sur"Créer votre première newsletter", pour lancer votre première campagne de mailing.
Synchronisation manuelle
Les nouveaux prospects, contacts et comptes sont également synchronisés. Si vous constatez que certains destinataires ne sont pas synchronisés, cliquez sur"Importer maintenant". La synchronisation est lancée en arrière-plan.
Désinstaller CleverReach
Pour désinstaller l'extension CleverReach®, allez dans l'onglet Marketplace :
Allez dans l'onglet "Installé" pour trouver l'extension CleverReach®. Cliquez sur "Désinstaller".