Introduction
Pour envoyer à vos destinataires un mailing d'anniversaire automatisé avec THEA, il est essentiel de préparer correctement vos listes de destinataires.
Liste des destinataires et champs
Idéalement, la date de naissance d'un destinataire devrait déjà être transférée lorsque vous importez votre contact pour la première fois :
Veuillez noter que CleverReach utilise le format de date américain MM-DD-YY.
Si vous ne disposez pas encore dans CleverReach d'un champ dans lequel vous pouvez enregistrer la date de naissance, il suffit de le créer lors de l'importation :
Cliquez sur [Ajouter un champ]
Saisissez le nom du champ et sélectionnez le type de données [Date].
Créer un segment
Créez un segment pour filtrer tous les destinataires dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Allez dans [Destinataires] et ouvrez la liste des destinataires concernés, puis cliquez sur [Segments] et [Ajouter un segment].
Dans le menu déroulant de gauche, sélectionnez le champ dans lequel vous avez enregistré la date de naissance, au milieu "est aujourd'hui (annuel)" et entrez un "0" dans le champ de droite.
Ce segment filtre désormais tous les destinataires dont l'anniversaire est aujourd'hui. Nous allons maintenant créer le publipostage automatisé.
Créer une automatisation
Cliquez sur [Automation THEA] et sur [Ajouter un flux de travail]
Sélectionnez [Single-track Workflow] et [Event]. Nommez le flux de travail comme vous le souhaitez.
Cliquez maintenant sur [modifier] pour déterminer la date d'envoi de votre mailing.
Sélectionnez la date à laquelle l'automatisation doit commencer chaque jour et l'heure à laquelle le destinataire doit recevoir son courrier d'anniversaire.
Cliquez sur la [Roue dentée] pour déterminer la liste à laquelle l'automatisation doit être envoyée.
Sélectionnez maintenant la liste, cliquez sur [Next Segment Only] et sélectionnez le segment que vous venez de créer. L'automatisation n'est désormais envoyée qu'aux destinataires qui font partie de ce segment.
Nous avons configuré le segment de manière à ce que seuls les destinataires dont l'anniversaire est aujourd'hui reçu reçoivent l'e-mail d'automatisation.
Il ne reste plus qu'à créer un e-mail comme d'habitude avec le contenu que vous souhaitez envoyer à vos destinataires pour leur anniversaire.