La integración de Zoho CRM de CleverReach® le permite sincronizar sus datos de Zoho CRM (contactos, cuentas y clientes potenciales) con sus listas de destinatarios de CleverReach®.
Aquí está el enlace a la integración.
Características
- Transfiera sus contactos, cuentas y clientes potenciales de Zoho a CleverReach®.
- Sincronización continua de ZohoCRM con su lista de CleverReach®.
Instalación
Abra la integración CleverReach en Zoho CRM Marketplace y haga clic en "Instalar".
Marque el campo "Acepto las condiciones de uso" y haga clic en "Continuar con la instalación".
Haga clic en "Aceptar y continuar".
Seleccione los perfiles que pueden utilizar la extensión CleverReach®(se puede seleccionar cualquier opción) y haga clic en"Confirmar".
Tras la confirmación, se le redirigirá a la página de CRM con más detalles sobre la extensión. La extensión se ha instalado correctamente. Vaya al menú superior y abra CleverReach®:
Aparecerá una ventana emergente, haga clic en"Aceptar" para permitir que CleverReach® acceda a sus datos en su cuenta Zoho.
A continuación, se le redirigirá a la página de bienvenida.
Conectar con CleverReach
Puede conectarse a CleverReach® a través de su cuenta existente o creando una nueva.
Si desea conectar una cuenta existente, aparecerá una ventana emergente de inicio de sesión en la que podrá introducir sus credenciales de CleverReach®.
Si la autorización se realiza correctamente, la ventana emergente se cierra y el proceso de sincronización se inicia automáticamente (no necesita sus credenciales cuando crea una nueva cuenta CleverReach®).
Tras la sincronización, todos tus contactos, clientes potenciales y cuentas Zoho con direcciones de correo electrónico válidas se añaden a la lista "Zoho". La aplicación redirige a la página del salpicadero.
Campañas de mailing
Haga clic en"Crear su primer boletín", para iniciar su primera campaña de mailing.
Sincronización manual
También se sincronizan los nuevos clientes potenciales, contactos y cuentas. Si observa que algunos destinatarios no están sincronizados, haga clic en"Importar ahora". La sincronización se inicia en segundo plano.
Desinstalar CleverReach
Para desinstalar la extensión CleverReach®, vaya a la pestaña Marketplace:
Vaya a la pestaña "Instalado" para encontrar la extensión CleverReach®. Haga clic en "Desinstalar".