Introducción
Para enviar a sus destinatarios un correo automatizado de cumpleaños con THEA, es esencial preparar adecuadamente sus listas de destinatarios.
Lista de destinatarios y campos
Lo ideal es que la fecha de nacimiento de un destinatario ya se haya transferido al importar el contacto por primera vez:
Tenga en cuenta que CleverReach utiliza el formato de fecha americano MM-DD-YY.
Si aún no dispone de un campo en CleverReach en el que pueda guardar la fecha de nacimiento, simplemente créelo durante la importación:
Haga clic en [Añadir campo].
Introduzca el nombre del campo y seleccione el tipo de datos [Fecha].
Crear segmento
Cree un segmento para filtrar todos los destinatarios cuyo cumpleaños sea hoy.
Vaya a [Destinatarios], abra la lista de destinatarios correspondiente y haga clic en [Segmentos] y [Añadir segmento].
En el menú desplegable de la izquierda, seleccione el campo en el que ha guardado la fecha de nacimiento, en el centro "es hoy (anual)" e introduzca un "0" en el campo de la derecha.
Este segmento filtra ahora todos los destinatarios cuyo cumpleaños es hoy. Ahora creamos el mailing automatizado.
Crear automatización
Haga clic en [Automatización THEA] y en [Añadir flujo de trabajo].
Seleccione [Flujo de trabajo de una pista] y [Evento]. Nombra el flujo de trabajo como quieras.
Ahora haga clic en [editar] para determinar cuándo debe enviarse su mailing.
Seleccione que la automatización se inicie diariamente y la hora deseada - cuando el destinatario debe recibir su correo de cumpleaños.
Haga clic en la [Rueda dentada] para determinar a qué lista debe enviarse la automatización.
Ahora seleccione la lista, haga clic en [Sólo segmento siguiente] y seleccione el segmento que acaba de crear. Ahora la automatización sólo se envía a los destinatarios que forman parte de este segmento.
Hemos configurado el segmento de forma que sólo los destinatarios cuyo cumpleaños es hoy reciban el correo electrónico de automatización.
Ahora sólo queda crear un correo electrónico como de costumbre con el contenido que desea enviar a sus destinatarios con motivo de su cumpleaños.