Automatización THEA: el flujo de trabajo multinivel

Puede crear un flujo de trabajo de automatización de una pista o de varios niveles en su cuenta CleverReach navegando hasta la opción de menú [Automatización THEA]. El flujo de trabajo multinivel es la solución ideal para flujos de trabajo complejos e individuales y le ofrece diversas opciones de configuración.

Basta con arrastrar y soltar los módulos de la barra de menús de la derecha en la estructura izquierda del tablero de dibujo de la automatización. La secuencia del flujo de trabajo se define conectando todos los elementos.

Cada módulo que no se ha configurado correctamente o al que le falta una conexión recibe un marco rojo alrededor de la descripción, así como un icono de un bolígrafo rojo:

En cuanto el módulo está correctamente ajustado, el marco se vuelve blanco y el lápiz rojo desaparece.

Inicio

Cada automatización comienza con uno de esos disparadores:

	Suscripción al boletín El flujo de trabajo se activa después de que un destinatario se haya suscrito con un formulario concreto (o con todos los formularios) para una lista de destinatarios determinada. Cada automatización sólo se activa al menos 15 minutos después de una suscripción.
	Compra de un producto El flujo de trabajo se activa para un destinatario que está en una determinada lista de destinatarios y ha comprado un determinado producto o cualquier producto.
	Calendario Los siguientes eventos del flujo de trabajo tienen lugar diariamente, en un determinado día de la semana (repetidamente), en una determinada semana del calendario, mensualmente o según una lista de días definibles. Un evento de calendario va seguido directamente de la acción [Cargar lista de destinatarios], de lo contrario ningún destinatario recibirá un correo de su flujo de trabajo de automatización.
	Inicio activado por etiqueta Esta automatización se inicia para cada destinatario al que se asigna una etiqueta específica. No importa si la etiqueta se añade al destinatario mediante un clic, una integración o manualmente.
	Carro abandonado El evento se activa si su cliente ha abandonado su tienda sin completar el proceso de compra. Actualmente esta función está disponible en nuestros plugins Shopify y Shopware 5 y se puede programar o utilizar a través de Rest API.

Acciones

	Cargar lista de destinatarios Carga una lista de destinatarios específica o un segmento de una lista. Sólo los destinatarios del segmento o lista recibirán los siguientes correos electrónicos de automatización.
	Editar datos Escribe un valor libremente definible en un campo de todos los destinatarios que están activos en este momento en esta automatización.
	Enviar un email Envía un email determinado a todos los destinatarios que lleguen a este punto de la automatización.
	Borrar destinatarios Todos los destinatarios que lleguen a este punto de la automatización se borrarán de una lista determinada o de todas las listas.
	Actividad del destinatario en un correo electrónico Comprueba si un destinatario ha realizado una acción en un correo electrónico concreto. Las acciones pueden ser a. Abrir un correo electrónico b. Haciendo clic en un enlace concreto c. Hacer clic en cualquier enlace

Control del caudal

	Función IF Una función de filtro comprueba si ciertos criterios se aplican a un destinatario. Los valores del filtro se comprueban utilizando los campos del destinatario. Ejemplo: El sistema comprueba si el destinatario tiene el valor "f" en el campo [Sexo]. Cada destinatario que cumple los criterios continúa la automatización en "verdadero". Cada destinatario que no cumpla los criterios continúa la automatización en "falso".
	Retraso Espere una cantidad determinada de horas o días, hasta la fecha X o una hora o día de la semana definidos antes de enviar el siguiente correo electrónico.
	Dividir Divide la lista de destinatarios en dos listas de destinatarios seleccionadas aleatoriamente.
	Copiar Copia una lista de destinatarios. Todos los destinatarios pasan por ambas líneas de automatización.
	Vincular flujos de trabajo Vincula un flujo de trabajo a otro flujo de trabajo que tenga un "ancla para flujos de trabajo".
	Puntos de anclaje Este es el punto de destino para conectar dos flujos de trabajo de automatización. Requiere una conexión a través de "Vincular flujos de trabajo".

Módulo adicional

Bloc de notas El bloc de notas le permite guardar notas importantes directamente en su flujo de trabajo de automatización. El módulo no afecta en modo alguno a su flujo de trabajo y puede eliminarse en cualquier momento.

Editar módulo

Para editar un activador, una acción o un control de flujo, mueva el puntero del ratón sobre el módulo correspondiente. Encima aparece un pequeño menú con tres botones.

1. Estadísticas: Muestra con qué frecuencia se ha activado recientemente este paso de la automatización.
2. Editar: Edita las propiedades del módulo.
3. Borrar: Borrar este módulo.

Crear/seleccionar un correo electrónico

Si ha añadido un icono de correo electrónico a su flujo de trabajo de automatización, éste aún no contiene un boletín. El marco rojo y el icono del bolígrafo son una señal de ello. Haga clic en [Editar] para seleccionar un correo electrónico o crear uno nuevo.

El marco naranja y la marca de verificación indican que se ha seleccionado este boletín.

Para seleccionar un boletín existente, basta con hacer clic sobre él y pulsar [Guardar].

Para editar un correo electrónico existente, haga clic en [Editar] debajo del correo electrónico.

Para crear un nuevo correo electrónico, haga clic en [Crear nuevo correo electrónico] en la parte inferior izquierda. Por ejemplo, puede crear el correo electrónico en nuestro Editor de boletines.

Seleccione una plantilla. Sólo las plantillas que utilizó por última vez se muestran aquí al principio. Para ver más plantillas, haga clic, por ejemplo, en [Categorías]. 

Haga clic en Continuar y seleccione el nombre del boletín, el nombre del remitente y la dirección del remitente. Ahora haga clic en [Crear] para crear el nuevo correo electrónico.

Flujo de trabajo de automatización de copias

Copie el flujo de trabajo de automatización pulsando la flecha situada junto al botón [Guardar] :

Al hacer clic en [Guardar copia] aparece una ventana emergente para introducir el nombre y la descripción de la copia:  

Al hacer clic en [Crear], se crea y guarda la copia.

Ayuda & Soporte

Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio en cualquier momento.