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Geburtstagsmail mit THEA automatisiert versenden

Einleitung

Um Ihre Empfänger automatisch zum Geburtstag mit THEA anzuschreiben, ist es wichtig, dass Ihre Empfängerliste entsprechend vorbereitet ist. 

Empfängerliste und Felder

Der Geburtstag des Empfängers sollte im idealfall schon beim Import mit übergeben werden: 

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Bitte beachten Sie, dass CleverReach das amerikanische Datumsformat MM-TT-JJ verwendet.

Wenn Sie noch kein Feld in CleverReach haben, in dem Sie den Geburtstag speichern können, legen Sie dieses beim Import einfach mit an:

Klicken Sie auf [Feld hinzufügen] 

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Geben Sie den Namen des Feldes an und wählen Sie als Datentyp [Datum] aus. 

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Segment anlegen

Um alle Empfänger zu filtern, die am heutigen Tag Geburtstag haben, legen Sie nun ein Segment an. 
Öffnen Sie unter [Empfänger] die jeweilige Empfängerliste und klicken auf [Segmente] und [Segment hinzufügen].

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Wählen Sie im linken Dropdown Menü das Feld aus, in dem Sie das Geburtsdatum gespeichert haben, im mittleren "ist heute (jährlich)" und tragen Sie in das rechte Feld eine "0" ein. 

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Dieses Segment filtert nun alle Empfänger aus, die am heutigen Tag Geburtstag haben, nun möchten wir diese noch automatisch anschreiben. 

Automation anlegen

Klicken SIe auf [Automation THEA] und auf [Neue Automationskette]

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Wählen Sie [Einfache Automationskette] und [Kalender-Ereignis]. Benennen Sie die Kette nach Belieben. 

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Klicken Sie nun auf [ändern] um festzulegen wann die Mail versendet werden soll.

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Wählen Sie aus, dass die Automation täglich starten soll und die Uhrzeit nach Belieben - dann wann der Empfänger seine Geburtstagsmail erhalten soll. 

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Klicken Sie auf das [Zahnrad] um festzulegen an welche Liste die Automation gesendet werden soll. 

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Wählen Sie nun die Liste aus, klicken auf [Nur folgendes Segment] und wählen das Segment aus, das Sie eben erstellt haben. Die Automation wird so nur an die Empfänger gesendet die in diesem Segment enthalten ist.
Das Segment haben wir so eingerichtet, dass es nur Personen enthält die heute Geburtstag haben. 

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Nun brauchen Sie nur noch eine E-Mail wie gewohnt zu erstellen mit dem Inhalt, den Sie Ihren Empfängern zum Geburtstag zusenden möchten. 

 

 

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